Je dirige également le télégramme Investorka, où je parle de triathlon et de vin, et en même temps d'acheter des actions sur le marché OTC. En 2019, j'ai lancé 20 introductions en bourse, en 2020 - 21 introductions en bourse, et 10 autres pré-introductions en bourse cette année et l'année dernière. Si ces acronymes ne sont pas très familiers, voici les noms plus familiers Zoom, Beyond Meat et Impossible Foods, SpaceX et Coursera.
Toutes ces sociétés appartenaient à des intérêts privés au moment de l'achat. Certains d'entre eux sont déjà négociés en bourse, d'autres pas encore. Je vais vous dire comment investir dans des entreprises de la Silicon Valley fonctionne pour un investisseur ordinaire avec 100 $ - pour moi.
Comment tout a commencé
Je n'ai jamais fait d'investissement auparavant. Il me semblait que c'était difficile et pas pour moi. Oui, il y avait le sentiment que vous pouviez faire quelque chose de plus intelligent avec votre argent, mais vous deviez le comprendre. Et c'est toujours difficile à comprendre. Donc, s'il n'y avait pas eu un nouvel emploi, je n'aurais pas pensé à investir pendant encore 10 ans, et je n'aurais certainement pas créé une chaîne Telegram à ce sujet.
Il y a deux ans, je suis venu chez United Traders. Nous avons créé des médias sur les investissements, scié des pages de destination et lancé des mailings. Il était difficile pour moi d'écrire sur les investissements sans ma propre expérience, alors j'ai décidé de l'essayer.
IPO et pré-IPO
United Traders se spécialise dans les investissements introduits en bourse et pré-IPO. J'ai décidé de commencer par eux.
Une introduction en bourse est une entreprise qui devient publique. Avant l'offre publique (IPO), les actions de la société ne sont pas négociées en bourse, elles appartiennent à un cercle restreint de personnes - fondateurs, employés, premiers investisseurs. Après l'introduction en bourse, les actions sont négociées en bourse et accessibles à tous. Il y a toujours une demande pour des actions de sociétés cool, mais avant l'introduction en bourse, leur accès est limité, après l'introduction en bourse, il n'y a pas de restrictions. Ainsi, après l'introduction en bourse, le cours de l'action augmente généralement, et c'est ce que les investisseurs gagnent.
Il y a deux points clés ici:
- Choisissez exactement l'entreprise dont la valeur des actions augmentera.
- Être en mesure d'obtenir ces partages.
Pour l'investissement dans une introduction en bourse, le scénario est le suivant:
- L'introduction en bourse est conçue pour réussir pour toutes les parties. L'entreprise souhaite collecter plus d'argent. Les premiers investisseurs veulent gagner plus d'argent. Les souscripteurs (les banques qui organisent le placement) veulent maintenir leur réputation. Néanmoins, il existe des sociétés dont les actions baissent après le placement. Et il peut être très désagréable d'aller à une quantité aussi importante. Ici, vous pouvez en partie vous fier au choix d'un courtier / société d'investissement - ils font une sélection préliminaire. J'investis via United Traders, mais tout le monde peut utiliser les services.
- Ensuite, vous devez obtenir ces actions. C'est le moment le plus difficile pour une introduction en bourse. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent sur une introduction en bourse, il y a un nombre limité d'actions. Les investisseurs demandent un montant du montant, mais ne reçoivent des actions que pour le montant moins, le reste est retourné. C'est ce qu'on appelle l'allocation. Si au début de 2019, il était possible d'obtenir 80 à 90% de la demande, alors à la fin de 2019 - 40 à 50% et en 2020 - 5 à 20%.
Un autre scénario fonctionne pour les investissements en pré-IPO:
- Il n'y a pas de problème ici pour obtenir 100% des actions, mais vous devrez attendre plus longtemps. United Traders (qui investit à nouveau par leur intermédiaire) choisit les entreprises qui doivent procéder à une introduction en bourse dans un délai d'un à trois ans, mais personne ne sait exactement quand la société deviendra publique.
- Il est plus difficile de choisir une entreprise d'investissement dans le cas d'une pré-introduction en bourse. Les entreprises ne sont pas publiques, de nombreux indicateurs ne sont pas divulgués. Il est donc très important de se diversifier - acheter de nombreuses pré-introductions en bourse différentes en espérant que certaines d'entre elles tireront, d'autres pas.
Introduction en bourse en 2019: actions Levi`s, Lyft, Zoom et Beyond Meat
De la théorie à la pratique. L'année dernière, j'ai demandé 100 $ pour chaque (enfin presque) introduction en bourse qui est apparue sur la plateforme United Traders. Au total, j'ai investi environ 750 $ dans 20 introductions en bourse et gagné environ 1050 $ (+ 40%).
Succès de l'année - Beyond Meat, Artificial Meat, + 470%. Le moment où vous réalisez que 25 $ sont soudainement devenus 143 $. Epicfail
IPO
Calendar of the Year - Sundial Growers Stock, Cannabis, -79%. Le moment où vous réalisez que 26 $ peuvent se transformer en poussière.
Calendrier d'introduction en bourse
Voici une liste de toutes les entreprises auxquelles j'ai participé à l'introduction en bourse.
Calendrier IPO
<cat /> De retour au milieu de l'année, j'ai réalisé que cela fonctionnait. Vers la fin, j'ai décidé qu'il était nécessaire de saisir un grand montant, mais en 2020, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.
IPO en 2020: calendrier
Je m'attendais à ce qu'en 2020 tout soit aussi clair qu'en 2019: vous soumettez une candidature, elle est remplie pour un montant intéressant et vous faites un profit. J'ai regardé les résultats en pourcentages, je les ai extrapolés à de grands nombres et j'ai pensé que j'avais tout. Mais ce n'était pas là.
Fin février, les marchés ont commencé à baisser. Quelque part en mars, c'était le bon moment pour acheter des actions dont le prix avait chuté sur le marché (je l'ai fait). Tout le monde a oublié l'introduction en bourse pendant un certain temps - les entreprises ont reporté le placement à la mi-fin 2020 ou même 2021.
Je n'ai recommencé à investir dans l'introduction en bourse qu'en mai. À la mi-octobre 2020, j'ai investi dans 21 introductions en bourse. J'ai demandé 13 000 $, dont environ 1 400 $ sont allés à l'introduction en bourse, maintenant ils coûtent environ 2 400 $. Une partie de l'introduction en bourse attend toujours la fin de la période de blocage (elle dure généralement 3 mois).
Voici une liste de ceux déjà complétés:
Calendrier IPO
Pré-IPO: actions Coursera et SpaceX
Il y a un an, quand il est devenu clair que la popularité des investissements introduits en bourse augmentait et que le pourcentage d'exécution des ordres diminuait, j'ai essayé d'investir dans une pré-introduction en bourse. Au stade pré-IPO (un à trois ans avant l'introduction en bourse), la société est déjà assez grande, mais il n'y a toujours pas d'excitation. Puis en octobre 2019, je suis allé chez Postmates, elle était censée annoncer une introduction en bourse à peu près, mais à la fin, elle a reporté le placement. L'introduction en bourse de Postmates n'est pas encore prévue, mais j'ai ressenti le plaisir d'investir dans la pré-introduction en bourse et je suis entrée dans plusieurs autres sociétés.
Des plus cool:
- + 60% DigitalOcean, une société informatique. Il y a un an, leurs actions valaient 13,8 $, maintenant elles valent 22 $.
- + 51% Coursera, apprentissage en ligne. Au début de 2020, leurs actions valaient 13,8 $, maintenant elles valent 21 $.
- + 36% SpaceX, satellites, fusées, Elon Musk. En mai 2020, leurs actions valaient 250 $, maintenant elles valent 340 $.
Résultats: + 40%, + 50%, + 70% et + 16%
Alors comptons.
En 2019, en passant 100 $ à chaque introduction en bourse, je suis allé dans 20 entreprises pour 750 $ et j'ai gagné 1050 $. C'est + 300 $ (ou + 40%).
En 2020, j'ai demandé 25 introductions en bourse pour un total d'environ 13000 $. Participé à 21 introductions en bourse.
Il y a déjà 11 résultats d'introduction en bourse. J'y suis allé pour 935 $ et j'ai gagné 1415 $. C'est 480 $ (ou + 50%).
10 offices de propriété intellectuelle attendent toujours la fin du verrouillage. Il y a environ 500 $, qui coûte maintenant environ 800 $. C'est 300 $ (ou + 70%).
Maintenant pré-IPO. Pendant un an, j'ai investi 2 845 $ dans une pré-introduction en bourse. Maintenant, ces actions valent 3300 $, c'est-à-dire que je suis dans le noir de 455 $ (soit + 16%).
Je pense que nous devons continuer, mais voyons ce que 2021 apporte.