Alors que l'importance des logiciels dans l'industrie automobile a augmenté au cours des 10 dernières années (et continue de croître), les constructeurs automobiles doivent s'appuyer sur les mises à jour en direct (OTA).
Le logiciel utilisé dans l'industrie automobile possède de nombreuses caractéristiques uniques, bonnes et mauvaises.
La meilleure caractéristique est le faible coût de développement car ce sont principalement les redevances qui décident. Parmi les inconvénients, il y a le coût élevé de développement de logiciels complexes. Pire encore, les logiciels complexes contiennent des bogues qui doivent être corrigés après leur déploiement. Même si des tests approfondis sont effectués à toutes les étapes du développement, tous les programmes complexes trouveront des bogues soudains qui devront être corrigés pendant la durée de vie de 15 ans du logiciel automobile.
En conséquence, les industries qui dépendent fortement de logiciels sophistiqués finissent par utiliser les mises à niveau OTA pour réduire les coûts et améliorer les fonctionnalités logicielles. L'industrie du PC utilise les mises à jour OTA depuis plus de deux décennies et le marché des smartphones depuis plus d'une décennie. L'industrie automobile évolue régulièrement pour emboîter le pas et récolter les nombreux avantages de cette technologie.
Le tableau ci-dessous présente les principaux avantages des mises à niveau OTA pour l'industrie automobile. Ensuite, nous examinerons les avantages des mises à jour OTA pour différentes entreprises et différents consommateurs.
Pour les éditeurs de logiciels, les mises à jour OTA sont clairement une opportunité de revenus supplémentaire. Les revenus sont divisés en plusieurs parties: les frais de personnalisation du logiciel à des modèles de voiture spécifiques, les redevances pour chaque véhicule avec logiciel installé, les frais de support et les mises à jour OTA, et les frais de cybersécurité et d'analyse. Les éditeurs de logiciels peuvent expédier leurs produits via des fournisseurs de niveau 1 (ou les fournisseurs de niveau 1 peuvent gérer eux-mêmes les mises à jour OTA).
Les équipementiers automobiles perçoivent principalement les mises à niveau OTA comme une technologie rentable qui peut être utilisée à la fois pendant la phase de fabrication des véhicules et pendant les entreprises de rappel. La réduction du coût de réception des notifications des utilisateurs peut également être potentiellement bénéfique. Un autre avantage est que cela permet de gagner du temps, car les mises à jour qui arrivent par avion peuvent être installées plus rapidement que chez le concessionnaire. En outre, les mises à jour OTA peuvent être rentables à l'avenir, car elles peuvent être utilisées pour installer des mises à jour fonctionnelles. Seule une certaine partie des propriétaires de voitures voudra payer pour de telles améliorations.
Valeur pour les propriétaires de voitures - gain de temps et d'argent en éliminant le besoin d'aller chez les concessionnaires pour mettre à jour le logiciel. En outre, des correctifs logiciels plus rapides peuvent être importants en matière de sécurité.
Enfin, les mises à jour OTA seront bénéfiques pour la communauté dans son ensemble. Actuellement, les mises à jour logicielles distribuées par les concessionnaires sont installées sur 70% des voitures. Cela signifie qu'il y a des millions de véhicules potentiellement dangereux sur la route qui ne disposent pas des mises à jour logicielles requises. Les mises à jour OTA devraient avoir de meilleurs chiffres, probablement supérieurs à 95%.
Les mises à jour OTA sont actuellement à leur apogée (et continueront de croître au cours des 5 prochaines années). IHS Markit gère une base de données pour suivre la prise en charge des mises à jour OTA parmi les OEM et les modèles. Selon IHS Markit, on peut voir que 30% des voitures vendues en 2020 prendront en charge les mises à jour OTA. D'ici 2025, le soutien passera à 79% de toutes les voitures vendues dans le monde.
Le tableau suivant donne un aperçu de tous les principaux acteurs du marché des mises à jour OTA et des informations sur leurs stratégies. Notamment, de nombreux OTA ont été achetés par des acteurs plus importants. Des accords similaires seront probablement conclus à l'avenir.
Harman
Harman est un leader clair. En 2015, Harman a acheté Redbend, un leader des mises à jour OTA pour smartphones et une position forte dans le segment automobile. En 2015, Harman a également acquis Symphony Teleca, une société dotée d'une puissante infrastructure cloud. Harman utilise toutes ces ressources pour servir les clients OTA et les plates-formes cloud SaaS. Le leadership de Harman dans les mises à jour de l'OTA est si important que d'autres membres doivent trouver des stratégies alternatives afin de pouvoir rivaliser.
QNX-BlackBerry
QNX est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'exploitation automobiles, et les entreprises utilisant QNX OS ont la possibilité de mettre à niveau leurs plates-formes logicielles par voie hertzienne. BlackBerry, en revanche, dispose d'une plate-forme IoT qui a déployé avec succès une infrastructure OTA et est utilisée avec succès dans l'industrie automobile. QNX est le leader du marché des systèmes d'exploitation automobiles en temps réel. Les cotes de sécurité de leurs produits leur permettent d'être utilisés dans toutes les unités de commande automobiles.
Wind River
Wind River est entré sur le marché de l'OTA après avoir acquis Arynga, une filiale d'Intel. Arynga était une startup possédant une vaste expérience des OTA dans les télécommunications. La technologie Arynga OTA est remplaçable à chaud - le logiciel peut être mis à jour sans arrêter le système d'exploitation. La plate-forme OTA de Wind River s'appelle Edge Sync.
Wind River est un fournisseur de divers systèmes d'exploitation pour l'industrie automobile (tels que VxWorks, Wind River Linux, AUTOSAR Adaptive et une plate-forme de rendu appelée Helix).
Airbiquity
Airbiquity est spécialisé dans les services de réseautage pour l'industrie automobile. En particulier, on peut citer leur plateforme de mise à jour du logiciel et de gestion de son cycle de vie appelée OTAmatic. OTAmatic est une solution de gestion de données OTA multi-ECU conçue pour l'industrie automobile. La plateforme OTAmatic peut être utilisée sur les installations de Microsoft Azure ou AWS, ou elle peut être installée sur les serveurs des constructeurs automobiles.
Toyota et Denso ont investi 15 millions de dollars dans Airbiquity en 2019, et les entreprises collaboreront à la gestion de l'OTA et des logiciels. Wind River et Airbiquity ont annoncé qu'ils travailleraient ensemble pour créer une solution OTA ouverte et flexible pour l'industrie automobile.
Excelfore
Excelfore est un développeur d'une plateforme de mise à jour logicielle appelée eSync OTA Pipeline. Cette plate-forme OTA est utilisée pour mettre à jour une variété d'appareils, mais est généralement destinée à l'industrie automobile. Les utilisateurs de la plateforme ESync peuvent travailler avec des données pour les diagnostics ou la gestion / analyse de flotte. eSync OTA Pipeline est disponible via Microsoft Azure.
Excelfore a annoncé un partenariat avec eSync Alliance pour mettre en œuvre l'interopérabilité des appareils compatibles OTA. L'eSync Alliance se compose actuellement de 11 entreprises, dont Alps / Alpine, DSA, Excelfore, Faurecia, Hella, Mobica, Molex et ZF.
De nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs de niveau 1 utilisent la plate-forme eSync OTA. Les fournisseurs de systèmes d'infodivertissement utilisent également les produits eSync pour intégrer les mises à jour OTA.
Laboratoires Aurora
Aurora Labs est une startup de logiciels OTA qui a été fondée en 2016 et qui a actuellement reçu 34 millions de dollars d'investissement d'un fonds de capital-risque. Aurora Labs a développé plusieurs technologies innovantes et possède un portefeuille de divers brevets. Aurora Labs commercialise son produit comme une solution logicielle «auto-réparatrice» qui peut propulser l'avenir des voitures connectées.
La technologie Line-of-Code Behavior d'Aurora Lab jette les bases des solutions OTA et permet la gestion des logiciels. La technologie est basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui couvrent toutes les étapes du développement logiciel - du développement direct à l'utilisation dans une voiture. Cette technologie peut être utilisée non seulement via OTA, et elle vous permet d'écrire un code plus fiable avec moins d'erreurs.
Fondamentalement, la fonctionnalité des produits Aurora Lab est intégrée pendant la phase de développement. ce qui rend la gestion des mises à jour OTA beaucoup plus facile et plus rentable tout au long du cycle de vie logiciel de 15 ans. Cette stratégie diffère nettement des approches d'autres sociétés OTA qui fournissent des solutions après-vente pour les mises à jour logicielles - leurs solutions OTA sont intégrées après le développement du produit logiciel.
L'inconvénient d'Aurora Lab est qu'il faut beaucoup de temps pour déployer leur solution OTA, car leur technologie de comportement de ligne de code doit être utilisée lors du développement de plates-formes logicielles de niveau 1 ou d'OEM. Il faudra probablement encore 3-5 ans avant qu'Aurora Lab ne commence à déployer ses produits sur la route. Les avantages à long terme des logiciels automobiles en termes de performances semblent prometteurs.
Sibros
Sibros est une startup OTA qui a été fondée en 2018 et a actuellement reçu 15 millions de dollars d'investissement d'un fonds de capital-risque. Les fondateurs de l'entreprise ont de l'expérience avec Tesla et Uber. La plate-forme de connectivité profonde vous permet de mettre à jour et de collecter entièrement les données de tous les logiciels automobiles.
Les plates-formes logicielles de transport comprennent des produits tels que Deep Updater, Deep Logger, Armor cybersecurity et un téléchargeur propriétaire. Ces produits sont les éléments de base à partir desquels vous pouvez assembler des solutions logicielles pour les véhicules connectés. La plateforme de connectivité profonde comprend également des services cloud pour interagir avec les services cloud de Sibros et de ses clients.
La plate-forme Sibros est multifonctionnelle, bien que sa fonction principale soit les mises à jour OTA. D'autres applications fournissent également des fonctionnalités de diagnostic à distance, de prévision, de gestion de flotte et d'analyse. La plate-forme peut également fournir des données pour l'assurance basée sur l'utilisation (UBI), le stationnement intelligent et d'autres applications de voiture connectée. Sibros a déjà plusieurs clients dans différents pays, la société fournit ses produits depuis juillet 2019.
Sibros a une stratégie innovante qui consiste à travailler avec une plate-forme de voiture en réseau pouvant couvrir différents segments de communication (et OTA n'est que l'un d'entre eux).
Fournisseurs de niveau 1
Certains fournisseurs de niveau 1 fournissent des fonctionnalités de mise à jour OTA via des systèmes télématiques et / ou des plates-formes IoT. De nombreux fournisseurs de niveau 1 utilisent également des solutions OTA des sociétés énumérées ci-dessus.
Aptiv a acquis Movimento en 2017 (il faisait alors partie de Delphi). Movimento possède une vaste expérience dans la programmation d'ECU via des dispositifs Wi-Fi OBDII. La technologie Movimento a été utilisée par de nombreux fabricants OEM et Tier-1. Désormais, leurs solutions sont intégrées à la plateforme Aptiv Connect.
Les mises à jour OTA de Bosch fonctionnent via la plate-forme IoT Suite. La fonctionnalité OTA est également incluse dans la plateforme Bosch IoT Rollouts. La suite IoT est disponible via AWS.
Continental fournit des mises à jour OTA via ses propres systèmes télématiques. Continental a conclu un accord avec Inmarsat, un leader mondial des communications par satellite qui peut fournir des solutions pour la distribution de mises à jour OTA.
Lear utilise également des systèmes télématiques propriétaires pour installer les mises à jour OTA. Lear a acquis les droits de propriété intellectuelle et a embauché des employés clés d'Autonet Mobile en 2015. Lear a annoncé le lancement de ses propres solutions dans ses produits ConneexUs en 2017.
HERE utilise principalement OTA pour mettre à jour les cartes. HERE a acquis Advanced Telematics Systems (ATS) en 2018. ATS est spécialisé dans les logiciels open source pour les mises à jour OTA pour l'industrie automobile. ATS soutient également activement les projets open source pour GENIVI, Auto Grade Linux et Uptane. Uptane est un framework pour installer en toute sécurité les mises à jour OTA.
Où se dirige l'industrie des mises à jour en direct?
Il existe plusieurs tendances dans le domaine de l'OTA. Les plus importantes d'entre elles sont les nouvelles règles d'utilisation et le besoin de solutions OTA des principaux constructeurs automobiles. La mise à jour de tous les logiciels de la voiture (y compris l'ECU) devient également une tâche clé.
Les nouvelles réglementations mondiales (UNECE WP.29) exigent des mises à jour logicielles (des millions de lignes de code) pour que les futurs véhicules soient traçables et sûrs. L'adoption de ces règles obligera les constructeurs automobiles à avoir une compréhension approfondie du comportement des logiciels afin d'obtenir les données et les preuves qui mèneront aux certifications requises. La réglementation pourrait changer considérablement le marché de l'OTA au cours des 5 à 10 prochaines années.
Les mises à jour OTA deviennent une fonctionnalité importante dont les OEM ont besoin pour gérer les véhicules logiciels. Ainsi, la plupart des équipementiers veulent plus de contrôle sur leurs solutions OTA et leurs plates-formes logicielles respectives.
Toutes ces tendances ouvriront de nouvelles opportunités et les OTA devront innover. En un sens, ces tendances créent des lacunes sur le marché qui donnent aux entreprises innovantes une chance de concurrencer et de grands acteurs sur le marché de l'OTA.
Je pense qu'Aurora Labs et Sibros ont des technologies uniques que de nombreux constructeurs automobiles pourraient utiliser dans le cadre de leurs stratégies OTA. D'autres solutions devraient arriver sur le marché, d'autant plus que la fonctionnalité de mise à jour OTA et la cybersécurité deviennent de plus en plus importantes pour les véhicules connectés.
Les voitures connectées sont déjà utilisées et ne se développeront qu'au cours de la prochaine décennie. La complexité des logiciels continue de croître et des mises à jour sans fil seront nécessaires pour corriger des bogues dans des centaines de millions de véhicules. L'OTA sera une stratégie importante qui permettra aux équipementiers d'économiser des milliards de dollars en économies de coûts pour les mises à jour logicielles à distance. En outre, les mises à niveau fonctionnelles constitueront une source supplémentaire de revenus, qui compensera largement le coût de déploiement d'une infrastructure OTA.
Fondamentalement, les constructeurs automobiles souhaitent distribuer des mises à jour OTA pour des raisons de qualité, de sûreté et de sécurité. Et aussi pour améliorer l'expérience utilisateur en introduisant de nouvelles fonctionnalités et capacités tout au long de la vie du véhicule.
