Récemment, de plus en plus de nouvelles apparaissent comme "les puces vidéo ne suffisent pas", "pénurie de processeurs", "fourniture d'ordinateurs portables menacée". Et ce ne sont pas seulement des nouvelles, mais un reflet de la réalité, qui est encore pire qu'il n'y paraît. Selon les experts, les problèmes sur le marché des semi-conducteurs persisteront jusqu'à la fin de cette année.
La raison principale est la digitalisation de tout et de tout le monde, le passage à l'internet, l'augmentation des volumes de trafic, etc. L'industrie n'était pas prête pour la réalité post-covid. Le résultat est une pénurie mondiale de puces qui menace le cours normal des affaires dans de nombreux secteurs, de l'automobile aux ordinateurs portables et aux systèmes industriels.
À quel point est-ce grave?
Selon d' agence d' analyse JP Morgan, les volumes d'approvisionnement en semi - conducteurs dans diverses industries sont 10-30% plus bas que les besoins de ces industries. Pour que l'industrie puisse augmenter ses volumes de production, cela prend de 6 mois à un an. Ainsi, tout au long de cette période, nous observerons des problèmes d'approvisionnement de divers systèmes et appareils où des puces sont utilisées.
Selon divers analystes, la raison de la pénurie est que sous l'influence de la pandémie, tout et tout le monde est numérisé, les employés de l'entreprise travaillent à distance et la demande d'équipement et, par conséquent, de puces augmente. Mais l'industrie, avec toute sa volonté, n'est pas encore en mesure d'augmenter les volumes de production.
Eh bien, tout irait bien, mais maintenant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se développe activement. Et c'est un autre facteur négatif qui provoque une baisse des volumes de production.
De plus, à Taïwan, dont les usines fournissent une énorme quantité de puces, il y a toujours des problèmes naturels. C'étaient des typhons, des inondations et des tremblements de terre, maintenant il y a un manque d'eau. Les réservoirs de la région sont pleins à environ 20%, ce qui oblige les autorités à recommander avec insistance aux entreprises industrielles de réduire la consommation d'eau de 7 à 11%. Eh bien, sans eau, il ne sera pas possible d'augmenter les volumes de production.
En conséquence, TSMC et VIS, selon Reuters, ont commencé à conclure des contrats pour la fourniture d'eau dans des réservoirs afin d'éviter les interruptions de l'approvisionnement en eau.
Les fabricants de semi-conducteurs se portent bien, c'est mauvais pour nous
Oui, les fabricants de puces se débrouillent très bien - il n'y a pas de clients finaux, les prix des puces augmentent constamment. De plus, les parts des producteurs eux-mêmes augmentent également. Au cours de l'année écoulée, l'indice boursier PHLX Semiconductor, qui suit des dizaines d'actions des plus grands fabricants de puces, a augmenté de 65% à la fois. Dans le même temps, l'indice industriel S&P 500 a augmenté de 17%, l'indice de haute technologie Nasdaq Composite - 43%.
Des représentants de la société d'analyse Lopez Research ont même annoncé que le marché des semi-conducteurs est désormais dans une "tempête parfaite", on ne peut donc guère s'attendre à une diminution de la pénurie dans un proche avenir. Au contraire, il existe une menace que l'industrie entre dans une période de chaos incontrôlable.
Selon l'un des experts, la situation s'aggrave également parce que les fabricants se tournent désormais vers de nouveaux processus techniques, le processus de production se complique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les fournisseurs de composants électroniques ne peuvent pas augmenter leurs volumes d'approvisionnement dans les plus brefs délais.
Il a été précédemment rapporté que tous ceux qui utilisent des puces semi-conductrices modernes dans la production ont maintenant des problèmes. Par exemple, dans l'industrie automobile - ici, des géants tels que Nissan, Toyota et Volkswagen vont réduire les volumes de production. Et pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de remplir le plan, mais parce qu'il n'y a pas de puces dont les voitures modernes sont équipées. Désormais, une voiture n'est pas seulement un véhicule, mais aussi un système électronique de haute technologie, un serveur sur roues.
Les pénuries de semi-conducteurs réduisent la rentabilité des constructeurs automobiles. Par exemple, la rentabilité de General Motors d'ici la fin de 2021 pourrait chuter à 3,4%, et celle de Ford Motor - à 1,8%. Si nous parlons de revenus, cela signifie une baisse des revenus bruts de la première entreprise à 30%, soit 2 milliards de dollars. Ford a 2,5 milliards de dollars. Et puis la situation empirera.
Tout est perdu?
Pas vraiment, tout de même, les fabricants de puces comprennent le problème, et comme le coût de leurs produits augmente tout le temps, vous pouvez obtenir de super bénéfices si vous commencez à fournir au-delà du plan. Et ainsi cela arrive. Au dernier trimestre de 2020, les fournisseurs de semi-conducteurs ont dépassé toutes les expéditions prévues. Les plans étaient trop remplis. Cette année, la tendance sera la même, seuls les volumes de production augmenteront encore plus vite. Cette situation est attendue par AMD, Qualcomm et d'autres grands fournisseurs.
Oui, puisque la situation reste difficile et que les besoins des consommateurs de puces augmentent, le déficit va s'accroître pendant un certain temps, comme évoqué plus haut. Des retards de livraison de 14 semaines ou plus sont attendus au printemps. Mais alors tout redeviendra normal.
D'ailleurs, selon Christopher Rolland, analyste financier chez Susquehanna, le déficit actuel est un peu artificiel. Non, il ne s'agit pas de collusion entre entreprises. C'est juste que de nombreuses entreprises ont perdu beaucoup à la fin du boom des puces en 2018. À cette époque, les fournisseurs ont accéléré et augmenté la production, les acheteurs en exigeant de plus en plus. Mais la demande a subitement chuté, mais les volumes de production n'ont pas pu être réduits aussi rapidement.
En conséquence, les entrepôts se sont retrouvés avec une masse de produits inutiles, qui, bien que lentement, devenaient obsolètes - après tout, le marché de l'électronique à semi-conducteurs est très dynamique. Après cela, une récession encore plus grave a commencé, à la suite de laquelle la valeur des actions de la majorité des entreprises participant au marché des puces a chuté. Ce nombre comprend des géants tels que Nvidia, Micron Technology, AMD et d'autres.
Ainsi, sans se tourner vers l'avenir, les industriels n'augmenteront plus leurs volumes de production. Ils suivent de près la situation et tentent de maintenir un équilibre entre les besoins du marché, leurs propres capacités et les risques de surproduction.
